Tous les marchés mondiaux ont été touchés par la pandémie, mais peu ont été aussi durement touchés que le secteur technologique. En fait, Covid a eu un impact négatif plus important sur l’industrie technologique européenne que la crise financière de 2008/2009, la production tombant à seulement 19 % au deuxième trimestre 2020, la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale (Orgalim). Après la fin de l’épidémie, on espérait que le marché se régulerait rapidement, mais la réalité est différente. Alors que de nouveaux défis, tels que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, entraînent des turbulences économiques massives et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le marché souffre toujours de cinq facteurs majeurs et imprévus.
- Forte inflation. des millions de consommateurs réduisent leurs dépenses
- Agitation ouvrière. grèves fréquentes dans toute l’Europe
- Manque d’énergie. la hausse des prix de l’électricité et du gaz pousse les entreprises à réduire leurs effectifs
- Incertitude géopolitique, causant encore plus de perturbations et rendant les calculs moins réalisables
- Conditions météorologiques extrêmes – endommage et perturbe les chaînes d’approvisionnement en raison d’extrêmes plus fréquents
Des réponses à ces défis
Malgré les tensions récentes, la tendance générale du marché de la technologie au cours de la dernière décennie a été à la hausse. Selon Eurostat, le commerce extra-UE total (importations + exportations) de produits de haute technologie est passé de 482 milliards d’euros à 777 milliards d’euros entre 2011 et 2021. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 4,9 %.
La Chine et les États-Unis restent les partenaires commerciaux les plus importants du marché européen (Eurostat), même si les prévisions pour 2023 semblent plus basses.
Les prévisions de Forrester prévoient que les dépenses technologiques européennes n’augmenteront que de 3,6 % cette année, en baisse de 170 points de base par rapport à ses prévisions précédentes, grâce à une combinaison d’inflation élevée, de crise énergétique et de nouvelles tensions géopolitiques potentielles.
Les défis de ces dernières années ont également mis en évidence à quel point une dépendance excessive peut être problématique lorsque la route commerciale traditionnelle depuis l’Asie est soumise à une pression importante. En conséquence, de nombreuses entreprises technologiques européennes tentent de devenir moins dépendantes de l’Asie et de l’Amérique du Nord et de s’appuyer davantage sur les réseaux intra-européens.
Selon une récente enquête du WEF, 77 % des économistes s’attendent à ce que les entreprises optimisent leurs chaînes d’approvisionnement en diversifiant leur production plutôt qu’en s’appuyant sur une seule source ou un seul pays. Ainsi, l’évolution peut passer de la chaîne d’approvisionnement à davantage de chaîne d’approvisionnement.
Régionalisation et réinterprétation aux sources proches
Dans un monde où la connectivité et la communication mondiales sont importantes, les puces et les semi-conducteurs jouent un rôle énorme. Ce sont des composants essentiels des appareils électroniques qui permettent des avancées non seulement dans les communications, mais aussi dans les soins de santé, les systèmes militaires, les transports et l’énergie. La dépendance européenne vis-à-vis de la Chine pour la fabrication de puces et l’industrie des semi-conducteurs est donc d’autant plus importante.
En conséquence, les entreprises européennes tentent de plus en plus de centraliser l’Europe. Selon industrialtoday, la Commission européenne s’est fixé pour objectif de mobiliser 43 milliards d’euros d'”investissements politiques” pour le secteur des semi-conducteurs de l’UE d’ici 2030.
En outre, la régionalisation des chaînes d’approvisionnement est un autre objectif important, plus de 90 % des entreprises ayant l’intention de le faire dans les trois prochaines années. La régionalisation implique la restructuration de la production en blocs plus petits, c’est-à-dire la rapprochant du point de vente du produit. Les fournisseurs et les fabricants forgeront de nouvelles relations avec des partenaires régionaux stratégiques pour former une chaîne d’approvisionnement plus locale qui permet d’économiser du temps et de l’argent.
Cette évolution va de pair avec un changement dans l’allocation des ressources. Un récent rapport de Reuters montre que les secteurs de l’électronique et de la technologie sont particulièrement actifs dans ce secteur, en partie parce que ce secteur a été le plus durement touché par les retards dans les chaînes d’approvisionnement des composants. De nombreuses entreprises de l’industrie des semi-conducteurs ont récemment eu des problèmes pour répondre à la demande et expédier des composants clés depuis des hubs en Chine. En conséquence, 88 % des entreprises de ce secteur déclarent avoir modifié leur stratégie d’approvisionnement.
Un exemple clair de ce changement est l’investissement massif des fabricants de puces dans les sites européens en 2022. Au cours du seul premier trimestre, Intel a annoncé une nouvelle usine majeure en Allemagne, un centre de conception et de recherche en France, ainsi qu’un site de conditionnement et d’assemblage en Italie. l’expansion de la capacité d’une installation existante en Irlande. STMicroelectronics a également annoncé son intention de construire une grande usine de semi-conducteurs en France et une usine de plaquettes en Italie cette année.
Incidences sur la chaîne d’approvisionnement
Une concentration européenne plus forte sur le marché de la technologie modifiera donc les chaînes d’approvisionnement. Les liens avec l’Asie et l’Amérique du Nord continueront à dominer, mais l’aspect intra-régional gagne en importance à travers la régionalisation et l’approvisionnement de proximité. Par conséquent, l’industrie de la logistique doit réagir avec souplesse et proposer davantage d’options régionales.
Quant aux partenaires européens ou d’Europe centrale du segment, la Turquie est le plus grand marché selon l’OEC, se classant au 29e rang des exportateurs mondiaux en 2020. Si nous examinons le commerce avec l’UE, les principales exportations de la Turquie sont les automobiles (10,1 milliards de dollars) et les pièces et accessoires automobiles (4,59 milliards de dollars).
En Europe, ils sont principalement exportés vers l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie. Outre la Turquie, l’Égypte et la Pologne sont actuellement importantes, notamment pour l’exportation.
Cette évolution conduit à mettre davantage l’accent sur le transport ferroviaire intermodal et transfrontalier. Les études actuelles montrent que cette option pourrait être l’avenir du transport commercial européen en termes de durabilité. En connectant intelligemment et de manière transparente les trois modes de transport classiques, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites jusqu’à 90 % par rapport au seul transport par camion longue distance, et l’efficacité énergétique peut être augmentée jusqu’à 70 %.
Le rail est sans aucun doute le mode de transport le plus durable, puisque 80 % du transport ferroviaire en Europe est déjà alimenté à l’électricité. Selon le livre blanc de Railfreightforward, la consommation d’énergie spécifique du fret ferroviaire est six fois inférieure par tonne-kilomètre à celle du camionnage. La principale raison de cette efficacité énergétique exceptionnelle du chemin de fer est le frottement considérablement plus faible lors du fonctionnement des roues en acier sur des rails en acier, tandis que les capacités plus élevées offrent des avantages supplémentaires.
Les solutions alternatives Cross-Border Rail Europe (CBRE) peuvent aider les clients à surmonter les problèmes actuels tels que les pénuries structurelles de conducteurs ou la hausse des prix du carburant. Avec CBRE, ils peuvent accélérer la logistique neutre en carbone avec des niveaux d’émissions plus faibles, tout en maintenant la prévisibilité des coûts et un degré élevé de flexibilité avec la vitesse de la chaîne d’approvisionnement à travers les options multimodales. Construire un produit multimodal vert et intégré vers et depuis les hubs connectera le transport ferroviaire terrestre à notre entreposage et à notre distribution.
Pour l’instant, le défi ici est l’inégalité. les systèmes ferroviaires ont été construits et exploités comme des systèmes nationaux. Actuellement, l’ERA (Agence ferroviaire de l’Union européenne) développe des solutions pour adapter davantage les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) et réduire les réglementations nationales pour rendre le transport ferroviaire transfrontalier encore plus efficace et fluide.
Le transport maritime à courte distance joue également un rôle croissant. Ce type de transport sur des distances relativement courtes, par exemple à l’intérieur d’un continent, offre des capacités importantes, une distance plus longue qu’un camion et des normes de sécurité élevées.
Une grande partie de l’industrie technologique européenne a reconnu et accepté les défis et y répond déjà. Avec l’incertitude économique et géopolitique persistante, ainsi que le risque accru de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises technologiques européennes demandent des solutions tournées vers l’avenir qui mettent l’accent sur la flexibilité, la résilience et la durabilité. Si le marché renforce son accent sur une plus grande indépendance et une connectivité intra-régionale plus forte, cela présente d’énormes opportunités.