HONG KONG, 17 mars (Reuters) – La société chinoise de capital-investissement DCP Capital envisage de vendre sa société de portefeuille singapourienne MFS Technology, qui fabrique des circuits imprimés flexibles, pour au moins 550 millions de dollars.
La société, fondée par les anciens négociants de KKR & Co, David Liu et Julian Vollhardt, a commencé à commercialiser la vente vendredi et enverra des notes d’information confidentielles le mois prochain, a déclaré l’une des sources.
La vente s’adresse en premier lieu à des bailleurs de fonds mais aussi à des repreneurs stratégiques, selon deux sources et une personne distincte au courant de l’affaire.
Les offres initiales sont attendues d’ici la fin du mois de mai, a indiqué l’une des sources.
BDA Partners et Jefferies conseillent DCP sur la vente, ont indiqué les sources. Toutes les sources ont refusé d’être identifiées car les informations sont confidentielles.
DCP Capital et BDA Partners se sont refusés à tout commentaire. MFS et Jefferies n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
La société chinoise a acheté une participation majoritaire dans MFS à Navis Capital Partners et Novo Tellus Capital Partners en 2018 pour un montant non divulgué.
Fondée en 1989, MFS, dont le siège est à Singapour, fabrique des cartes de circuits imprimés ciblant les marchés finaux de l’automobile, de l’industrie, de la médecine et du stockage de données.
Elle fabrique en Chine et en Malaisie et dispose d’équipes de vente en Allemagne et au Canada, indique son site Web.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société en 2022 était de 46 millions de dollars, a déclaré l’une des sources.
DCP a été créé en 2017 par Liu, qui était à la tête de KKR pour la Grande Chine et co-responsable de l’activité de capital-investissement en Asie, et Volhardt, cadre supérieur de KKR dans la région, qui ont tous deux passé 11 ans au sein de la société de rachat américaine. .
DCP a levé 2,5 milliards de dollars dans son premier fonds en 2019, en se concentrant sur les investissements chinois.
Reportage de Kane Wu à Hong Kong et Yantultra Ngui à Singapour; Reportage supplémentaire de Julie Zhu à Hong Kong; Edité par Kenneth Maxwell
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